Wdrożenie Microsoft Dynamics CRM Online

Za pomocą Microsoft Dynamics CRM Online Polska Kancelaria Brokerska planowała zintegrować najważniejsze obszary działania i tym samym uzyskać lepszą kontrolę nad procesami zachodzącymi w firmie. Ponadto celem wdrożenia było usprawnienie współpracy z klientami i ubezpieczycielami. Aplikacja opracowana specjalnie na potrzeby firmy automatyzuje proces rozliczania się z ubezpieczycielami oraz naliczanie prowizji dla handlowców, a także gromadzi dane o nabytych przez klientów polisach, przedmiotach ubezpieczeń, zgłoszonych szkodach i procesach ich likwidacji, zapewniając lepszą kontrolę procesów. Dostęp do tych danych za pośrednictwem zintegrowanego z aplikacją portalu, opracowanego w technologii ASP.NET, ma też ok. 2000 klientów firmy, którzy w każdej chwili mogą sprawdzić wysokość swojego rachunku ubezpieczeniowego, przejrzeć warunki umów czy śledzić proces wypłaty odszkodowań.

Polska Kancelaria Brokerska czerpie liczne korzyści z narzędzi analitycznych dostępnych na platformie Microsoft Dynamics CRM Online, dzięki którym może śledzić efektywność poszczególnych działań i pracowników, lepiej dopasowywać ofertę do oczekiwań klientów, przewidywać skutki podejmowanych aktywności, prognozować sprzedaż określonych produktów w poszczególnych segmentach, a przede wszystkim dopasowywać strategię firmy do zmieniających się oczekiwań klientów i transformacji na rynku ubezpieczeń. Polska Kancelaria Brokerska specjalizuje się w zarządzaniu ryzykiem z uwzględnieniem instrumentów ubezpieczeniowych. Oferuje usługi doradztwa, planowania i analiz w zakresie prowadzonej działalności, profesjonalne szkolenia, a także bieżący nadzór nad zawartymi umowami ubezpieczenia, negocjacje najkorzystniejszych warunków oraz pomoc w procesie likwidacji szkód (w tym doradztwo prawne). Sytuacja na rynku finansowym oraz renoma firmy przyczyniają się do dynamicznego wzrostu liczby klientów Kancelarii.

Narzędzia umożliwiające segmentację klientów, poszczególnych produktów i usług według dowolnego kryterium, pozwalają błyskawicznie wysortować najodpowiedniejsze oferty i zaproponować je wybranej grupie potencjalnych nabywców, maksymalizując w ten sposób okazje sprzedażowe. Zaawansowane funkcjonalności kalendarza przypominają pracownikom o ważnych terminach, dzięki czemu wszystkie zadania wykonywane są terminowo. Co więcej, aplikacja automatyzuje też szereg czasochłonnych formalności, dzięki czemu pracownicy mogą poświęcić więcej uwagi swoim klientom, wzmacniając w ten sposób wizerunek Kancelarii jako godnego zaufania partnera, dla którego dbanie o interesy klientów jest absolutnym priorytetem.

Microsoft Dynamics CRM wspiera pracowników Kancelarii w codziennych obowiązkach – tym bardziej, że z aplikacji można korzystać za pośrednictwem dowolnego urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu, takiego jak tablet, smartfon czy laptop.